客席も画面を通しても目を疑った。女性ダンサーがトップレスで踊っている。「脱ぐしかねえ。ガチンコでチ○コ」などと宣言して注目されたＯＺＭＡのステージだった。「アゲ♂アゲ♂ＥＶＥＲＹ☆騎士」の間奏で円筒の布に隠れた後、瞬間移動したＯＺＭＡはブリーフ１枚の半裸状態で宙を舞った。見事に成功させたが、視聴者が驚いたのはバックダンサーの姿だった。
男女５１人のダンサーが下腹部をキノコ１本だけで隠す演出だった。ヌードに見えたのはボディースーツに精密に裸を描いた偽物だったが、同局には「子供の見ている時間にふさわしくない」などの苦情が、番組終了までに２５２件寄せられた。
生放送中に総合司会の三宅アナウンサーが「実はダンサーはボディースーツを着用していて裸ではありません。誤解を招いて申し訳ありません」と謝罪した。偽物とはいえ同局史上初めてヌードを放送の事態に同局広報は放送中の取材には「演出の一部として認めた」と説明。しかし、番組終了後に「裸と見間違えかねない姿になることは演出側は知りませんでした。最終のカメラチェック（前日）とは衣装が違う。今回の紅白のテーマにふさわしくないと考えてます」と、見解を一転させた。同局幹部によると、リハーサルでは女性ダンサーはビキニ姿だった。
出演後、苦情が寄せられたことにＯＺＭＡは「リアルに作りすぎたかなあ」とポツリ。それでも「見てくれなきゃ意味がない。だから（今回の）演出を考えました」と説明。紅白のために一肌脱いだが、肝心のＮＨＫはアーティストを守るコメントがなかった。